Wählen Sie die Bank Ihres Vertrauens. Bestimmen Sie, ob Sie Ihre Anlagen selbst verwalten möchten oder übergeben Sie diese Ihrem persönlichen Vermögenswalter. Bestimmen Sie selbst die Höhe und Art der Risikoleistung.

Definieren Sie selbst die Anlagestrategie, die Ihrer Risikobereitschaft und Risikofähigkeit entspricht und bestimmen Sie deren Umsetzung. 

Maximieren Sie Ihre finanzielle Effizienz durch strategische Steuerplanung und Optimierung — für Sie und/oder Ihr Unternehmen.

Wählen Sie Ihren Vorsorgeplan/pläne, die für Ihre Destinatäre und deren Familien die Lücken in den Risikoleistungen und Sparzielen schliessen